2013中国松香产业高峰论坛会议纪要

4月18日,由中国林产工业协会松香分会主办、华讯松香网承办的2013中国松香产业高峰论坛在南宁圆满落幕。本届论坛吸引近200名林业部门领导、松香行业领军人物、专家学者及实战精英出席会议。会议上,大家围绕 “寻求行业可持续发展新动力” 主题展开了深入务实的讨论。

  会议现场

大会分别由广西梧松林化集团总裁车乾池和国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心教授级高工林力克担任上下半场主持人。中国林产工业协会秘书长石峰、国家林业局原总工程师卓榕生、广西区政府发展研究中心赵志伯书记出席会议,并分别在会议上致辞。

  从左至右:国家林业局原总工程师卓榕生、广西区政府发展研究中心书记赵志伯
中国林产工业协会秘书长石峰

会议过程中,中国林产工业协会松香分会理事长管清奎、国家质检总局产品质量监督司生产许可证管理处处长李小波、中土畜三利香精香料有限公司总经理助理胡文太、国家林业局林产工业规划设计院高级工程师张忠涛及中国管理研究院专家委员会秘书长陈致谚相继做了主题发言。

  中国林产工业协会松香分会理事长管清奎(中)
  国家质检总局产品质量监督司生产许可证管理处处长李小波(左上)
  中土畜三利香精香料有限公司总经理助理胡文太(左下)
  国家林业局林产工业规划设计院高级工程师张忠涛(右下)
  中国管理研究院专家委员会秘书长陈致谚(右上)

主题一:2013年中国松香形势分析报告

管清奎 中国林产工业协会松香分会理事长

18日上午,中国林产工业协会松香分会理事长管清奎在会上做关于“2013年中国松香形势分析”主题报告。报告分别从松香行业的经济大环境、行业周期、下游需求、出口市场、库存情况、包山成本及积极性、产业问题、建议与对策八大层面进行全方位解析了2013中国松香行业形势。报告中,还公布了最新统计出来的“2012中国松香产量”数据及截至今年3月底库存量:2012年全国松香产量为69.76万吨,较上年同比减小10%,其中广西19万吨、广东9.9万吨,云南18万吨、江西8.4万吨、福建5.37万吨、湖南1.79万吨、湖北2.8万吨、其他产区4.5万吨;2013年3月底库存量约19.88万吨,同比上年增长13%。报告指出,2013年中国松香行业仍处在调整年,同样面临成本高、库存量大、需求增长乏力三大产业问题。针对这些行业问题,报告认为企业想要寻求可持续发展,需立足长远、科学生产,加快产业结构调整、提高企业竞争力,避免出现恶性竞争,保证行业环境健康发展。

主题二:关于工业产品生产许可证政策解读

李小波 国家质检总局产品质量监督司生产许可证管理处处长

工业产品生产许可证问题是时下松香企业尤为关注的话题,针对这一热点特邀嘉宾国家质检总局产品质量监督司生产许可证管理处处长李小波进行了解读。会议上,李处长着重解读工业产品许可证制度,以求企业与政府管理间达到共赢。此外,大会还特别增设企业互动提问环节。部分受罚企业对生产许可证的合理性提出质疑,会上李处长做出解释,也对政府制度设置及执行过程中存在的问题给出承诺,表示会把企业代表所反应的问题传达到政府部门会议中。

主题三:弱市环境下的中国松香供需形势分析

胡文太 中土畜三利香精香料有限公司 总经理助理

松香作为一个基础的工业化工原料,它的行情走势及需求和国际的宏观经济环境有着密不可分的关系。胡文太在分析全球经济环境背景下,主要从三个方面解析中国松香市场。

1.中国松香经济形势与全球经济密不可分

总的来说,全球经济在2012年应该来说是正在复苏,但从释放的一些市场信息来看,整个经济运行态势还是不稳定,经济复苏进程存在变数。2013年全球经济仍面临三大主要威胁:美国财政悬崖、欧债危机、中国经济急剧放缓。胡文太个人认为,美国财政悬崖和中国经济急剧放缓两大威胁的可能性相对较小,主要威胁还是来自欧债危机,因为欧洲的确是没完没了。

2.松香出口数据不尽如人意

2012年1-2月松香出口量比2011年下降了37%,2013年1-2月较之去年下降了35%,由此可见,出口形势尤为严峻。从国外方面看,日本和葡萄牙出口量都出现了很大降幅,分别为42%、85%。如果把欧洲作为一个整体来看,1-2月从中国进口的松香降幅只有16%,但葡萄牙这一国家可能是唯一一个下降的国家,而且降幅如此之大,相当于拖累了欧洲整体的表现,他认为,这已不能简简单单的用“经济状况不佳”来解释了。

3. 松香市场下半年预计还会维持高库存运行的状态

对于松香供需情况分析,无外乎需求差、库存高、亦或是涨跌有限。如今,松香产季即将开始,但市场上还有将近20万吨的库存难以消化,这对下半年的市场走势造成了很大压力。需求跟经济形势直接相关,目前全球经济形势不是很乐观,走势也不大明朗,这对松香需求构成了不利的影响。中国松香市场现需求主要来自国内及深加工,市场需求相对较小,所以下半年预计还会维持高库存运行的状态。

主题四:我国松香产业发展现状及发展策略

张忠涛 国家林业局林产工业规划设计院高级工程师

18日下午,国家林业局林产工业规划设计院高级工程师张忠涛围绕“发展”从现状、问题、策略、展望出发分析我国松香产业。主题发言中提到,现我国松香企业超过850家,产能约300万吨,产值150亿元-200亿元,蒸汽法占产能85%以上,约40万人从事采脂,劳务收入已超过50亿元。发言中还提到,松香深加工产品年均产量约为22-24万吨,深加工比例由“十五”期末的17%提高到30%左右;松节油深加工产品年均产量约为7.5万吨,深加工比例由“十五”期末的30%提高到60%左右。面对这样的发展趋势,预计“十二五”期间产量年均增长2.5%。未来发展产业扩张将转为产业整合,从单纯上游资源掌控竞争,回归到成本与技术的竞争。期间会有企业开始尝试利用国外资源,实施“走出去”发展战略,产业由简单规模扩张转变为质量的提升。

主题五:家族式企业管理的利弊分析

陈致谚 中国管理研究院专家委员会秘书长

松香行业几十年发展过程中,部分家族式企业管理弊病尤为显著。下午会议中,中国管理研究院专家委员会秘书长陈致谚针对这一问题做了发言。主要围绕家族企业管理模式的特点、家族企业管理模式的利弊分析及家族企业发展对策建议三方面展开。通过一个个生动案例,为松香行业企业发展提供借鉴与启示。

除了主题发言外,为了实现松香企业之间真正的头脑风暴,碰撞出松香行业发展新思路,大会还安排了分论坛环节,三大分论坛分别由主持人和多位嘉宾共同参与,着重针对一个话题进行探讨。

论坛一:松香产业可持续发展战略:资源、 资本、 技术

嘉宾(从左至右):国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心教授级高工林力克
上海以诺创业投资有限公司管理合伙人李小虎、南京大学化工系主任张志炳
中怡精细化工集团公司董事局主席杨毅融、广东富侍德化工有限公司董事长宋力丰

18日上午进行的分论坛一,围绕“松香行业可持续发展”就资源、资本、技术问题展开深入讨论。通过对话初步形成以下认识:

1. 现在中国松香产业主要面临以下三个方面的竞争。

1) 一是国外松香生产国的竞争。近几年东南亚国家松香产业发展遇到很好的机遇,东南亚国家成本相对偏低,它们的发展肯定对中国松香发展带来冲击。

2)二是同类浮油松香的竞争。浮油松香竞争的优势关键在于工业化和成本,目前浮油松香的技术在提升,加上成本偏低,具有很强的竞争力。

3)三是石油树脂的竞争。石油树脂的竞争优势在于质量和稳定性,石油树脂性能有自己的特色。

2.技术提升是松香行业降低成本的关键。

劳动力成本过高已成为目前中国松香行业急需面对的问题。当下,全球范围内市场

竞争的关键还是成本,现国内人力成本提升,就需要通过其它方式降低产品成本。论坛嘉宾一致认为,中国松香行业想要生存,一定要从技术上寻求出路。

1)技术的杂交与嫁接。不同行业相互之间有一定的衔接,如果可以从其它行业嫁接到好的技术对松香行业的发展会有很大的促进作用。

2)技术的摄取。一是技术的自行研发;二是可以考虑和日本、美国、欧洲的中小企业进行合作。实际上在这些地区有不少中小型企业技术较好,在欧洲金融危机、日元贬值、美国经济正在复苏情况下,我国松香企业可以通过并购等方式获取行业技术。

3.未来将向精细化、产品的差别化、多样化方向发展

4.从买产品转向买应用

现在国内绝大部分公司还是在买产品,对产品的应用开发和了解还是不够,松香企业应转变观念,加强应用技术的开发。

论坛二:2013年松香市场分析预测

嘉宾(从左至右):广西松汇贸易有限公司经理陈业燕
鹿寨县鑫香林化工业有限公司总经理杨俊华
广东科茂林产化工股份有限公司副董事长范德明、昆明时昌科教经贸公司总经理周皓
肇庆市德庆上品精细化工有限公司总经理周启斌

下午分论坛二直指市场行情,通过一系列调查互动,多方观点相互碰撞,经过畅谈嘉宾有以下观点:

1.两广松脂开盘价多数认为在4元/斤左右

嘉宾在预估两广开盘价基本上都是在4元/斤以下及4-4.3元/斤,主要保持在4元/斤左右。嘉宾还认为,开盘价越低越好,因为脂价越低脂农的积极性就越低,今年的减产才会达到预期。产量真正的减下来,到年底松香市场才会获得机会。

2.松香产量今年减产幅度在10%左右

从库存、劳动力成本及需求分析,2013年松香产量减产幅度在10%左右的概率相对来说会比较大。但云南地区比较特殊,采脂时期不受限,并且采脂以农户为主,所以云南的产量取决于农户的积极性,而积极性又完全取决于价格。如果云南开盘价在3.8元以下,云南就有可能减产20%。

4.松香出口量预估在15-17万吨之间

从去年松香出口数据看,我国松香出口面临着严峻的考验。从全球经济大环境看,今年松香行业出口量依旧不会有太大增长,可能还是会维持在16万吨左右。

5. 今年松香价格预计涨幅不大

松香行情难以预测,因为每年的情况都有所不同。但仅从供需层面预测分析可以看出,今年大体走势为:需求不旺、产量增高、涨幅不大。因此预计今年松香的价格在9500-11000元/吨,而松节油有可能回到12000元/吨左右。

论坛三:国外松香生产国产销情况分析及对中国的影响

嘉宾(从左至右):广东科茂林产化工股份有限公司董事长曾广建
广东省林产工业公司副总经理张金明 
广东威斯达化工有限公司董事长谢锦健、中土畜三利香精香料有限公司总经理助理胡文太

当下,国外松香生产国对中国松香的影响力越趋显著。在会议分论坛三中把国外松香生产国产销情况分析提上议程,嘉宾分别针对这一话题提出了自己的看法,以下是论坛内容要点:

1.简要分析国内外松香的基本情况

2012年全球松香总产量在130万吨左右,,这主要包括脂松香的90多万吨和浮油松香的40万吨。此外还有一些国家,比如西班牙现也已开始生产松香;而欧州因失业率高,很多人开始重操旧业。总体来说脂松香的主要供应国还是中国、印尼、巴西,其他国家的崛起主要原因可能是因为2011年松香达到3000美元/吨以上,导致这些国家开始重视资源开发,虽然产量有增长态势,但短时期内还是很难成气候。

2. 国外松香和中国松香在国际贸易中的特点

从成本层面上看:巴西、印尼可经营出口业务的企业较少,不像国内那么多,会考虑到整体性,这是国内市场所欠缺的。

从经营生产方式上看:巴西人工成本与中国差不多,但其采用化学采脂法比较多,人均出产量年均20多吨,较中国的传统采脂法人均年产5-6吨,湿地松人均年产7-8吨而言,这存在一部分差距。

从心态上看:国内由于松香厂较多,且整体对后市不太看好,所以容易输在心理上。

3. 国外松香对国内深加工的影响

巴西、印尼松香对我国深加工和松香贸易影响不大,但在心理上影响比较大,加之价格上小有优势。但是如果价格波动太大的话,一旦浮油松香和石油树脂被代替,想挽回就会很难,但我们不要对行业失去信心,目前来看,只要总产量维持在70万吨左右,生存空间还是很大,深加工的承受能力还是存在优势。

从贸易的角度来说,国外松香的进口对中国松香市场没有太大影响,因为即使是进口免关税,再打17%的关税价格还是会高于国产松香。行业内不应再互相打价格战,市场价格波动太大会直接降低市场整体的竞争能力,让国外的使用企业有担忧,进而降低了客户的稳定性。

国外松香的影响是有限的,关键是我们自己不要乱了阵脚,中国的松香企业要有信心把行业做好。

此外,为全面支持松香行业可持续发展,此次大会还特别增设了“银企全面合作”签订仪式。柳州银行与华讯松香网签订合作协议,向行业提供30亿以上的资金支持,运用于电子商务,为行业提供全方位、多层次的金融服务。

柳州银行与华讯松香网签订合作协议

 “银企全面合作”签订仪式

柳州银行与华讯集团

柳州银行与华讯电子商务银企全面合作协议的签订标志着中国松香行业与金融服务领域战略交叉合作的全面开启,松香行业将获得银行更多的资金支持和金融服务。据悉,此次合作不仅将在中国松香行业基本贸易业务和基础金融业务上全面展开,也将通过资源共享、优势互补促进共赢跨越,更为今后进一步开拓中国松香行业电子交易平台领域的深度合作、探索和开创松香产业网上交易业务与金融业务融合发展新模式创造了有利条件。